БП_Бетон_14.07

First page 1 Next page Last page

Вы можете заказать бизнес-план в ООО "ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ"

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Монастырская Булган Анатольевна

«__» ______________ 2025 г.

БИЗНЕС-ПЛАН

Организация производства бетона и вибропрессованных изделий

Горизонт планирования Бюджет проекта, тыс. руб. Сумма займа ФРП, тыс. руб. Прибыль проекта, тыс. руб. в т.ч. за период займа ФРП

7 лет

106 974,43 93 681,08 165 038,47 164 175,40 48 640,91 44 132,50

Чистый приведенный доход (NPV), тыс. руб.

в т.ч. за период займа ФРП

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

28,9% 28,0%

в т.ч. за период займа ФРП Период окупаемости (PBP), л.

3,81 4,48

Дисконтированный период окупаемости (DPBP), л.

Донецкая народная республика, 2025 г.

Оглавление РЕЗЮМЕ .................................................................................................................. 7 Описание продукта проекта ............................................................................... 7 Соответствие проекта программе финансирования ........................................ 8 Краткое описание Компании-Заявителя ........................................................... 9 Другие исполнители ........................................................................................ 9 Бюджет Проекта ................................................................................................ 10 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ....................................................................................... 12 Предыдущие стадии и текущее состояние проекта ....................................... 12 Существующие результаты по проекту ...................................................... 12 Проектная команда ........................................................................................ 12 Регион реализации проекта .......................................................................... 12 Перечень основных инвесторов по проекту ............................................... 13 Основные виды работ по проекту ............................................................... 13 Основные исполнители работ по проекту .................................................. 13 Описание продукта ........................................................................................... 14 Общее описание продукта проекта ............................................................. 14 Выполняемые функции, назначение и области применения продукции 14 Отличительные особенности продукции, особенности в сравнении с аналогами ....................................................................................................... 15 Основное назначение продукта проекта ..................................................... 16 Степень готовности продукта к выпуску .................................................... 16 Целевая аудитория и основные сегменты потребления ............................ 17 Описание общего технического уровня технологии и продукта проекта 17 Примерная себестоимость и ее составляющие .......................................... 18 Модель получения дохода от продажи продукта проекта ......................... 19 Технические характеристики нового производства ................................... 19 Основные технические требования, обеспечивающие выполнение поставленных проектом задач ...................................................................... 20 Основные требования по стандартизации, унификации ........................... 21 Дальнейшее развитие проекта ......................................................................... 21 АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА ........................................................................... 22 Российский рынок ............................................................................................. 22

Общее описание рынка ................................................................................. 23 Структура и тенденции рынка ..................................................................... 25 Рынок Донецкой Народной Республики ......................................................... 28 Сравнительный анализ основных продуктов-конкурентов ...................... 30 Описание текущей и прогнозной доли рынка ............................................ 32 Основные технологии производства ........................................................... 33 Основные компании-конкуренты на рынке, потенциал импортозамещения продукта и планируемая доля замещения импорта компанией-заявителем ......................................................................................................................... 35 Описание целевой аудитории – потребителей продукта проекта ............ 36 Тенденции развития рынка и прогноз к концу проекта ............................ 37 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ ................................................... 38 Организационные задачи .................................................................................. 38 Научно-технические задачи ............................................................................. 38 Патентно-правовые задачи ............................................................................... 38 Инфраструктурные задачи ................................................................................ 39 Анализ производственной площадки .......................................................... 39 Анализ рынка ключевого сырья ................................................................... 39 Лабораторное, цифровое и аналитическое оборудование ......................... 39 Производственно-технологическое оборудование .................................... 39 Другие требуемые нефинансовые ресурсы ................................................ 40 Предложения по обеспечению ресурсами, план строительства/ ремонта/ поставок .......................................................................................................... 40 Производственные задачи ................................................................................ 40 Производственный план ............................................................................... 40 Обеспечение сырьем и упаковочными материалами, основные поставщики комплектующих и сырья в разрезе основных видов ресурсов ......................................................................................................................... 41 Обеспечение качества продукции проекта ................................................. 41 Требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды .......................................................................... 41 Требования надежности, требования по безотказности и долговечности ......................................................................................................................... 41 Требования к устойчивости к внешним воздействиям ............................. 42

Требования по эргономике и технической эстетике .................................. 43 Прочие требования и специальные требования по отрасли ..................... 43 Маркетинговая стратегия и задачи .................................................................. 44 Сравнительный конкурентный анализ продукта проекта ......................... 44 Стратегия ценовой политики ....................................................................... 44 Стратегия дистрибуции продукта проекта ................................................. 45 Основные конкурентные преимущества продукта .................................... 45 Стратегия развития продаж, целевые показатели ...................................... 45 Стратегия продвижения на рынок, стратегия конкурентной борьбы, наличие барьеров при продвижении продукта и пути их прохождения . 46 Задачи по реализации маркетинговой стратегии ....................................... 46 Профиль коммерческих затрат ..................................................................... 46 Кадровые задачи ................................................................................................ 47 Описание основных этапов проекта ............................................................... 49 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ....................................................................................... 51 Принятые исходные данные ............................................................................. 51 План производства/сбыта, динамика по годам .............................................. 51 Профиль цен на продукт проекта, динамика по годам .................................. 52 Профиль производственных затрат, динамика по годам ............................... 52 Профиль инвестиционных затрат по годам. Бюджет проекта ...................... 53 Экономические показатели проекта ................................................................ 57 Анализ чувствительности ................................................................................. 58 Финансирование Проекта ................................................................................. 59 График финансирования проекта ................................................................ 59 Предполагаемые источники финансирования и их стоимость ................. 59 График возврата займа Фонда и иных возвращаемых инвестиций ......... 59 Резюме по финансовому разделу проекта ...................................................... 59 ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ........................................... 61 Научно-технические риски ............................................................................... 61 Риски производства и технологии ................................................................... 61 Экономические риски ....................................................................................... 61 Операционные риски ........................................................................................ 61 Финансовые риски ............................................................................................ 62

Прочие риски, в том числе оценка экологической безопасности реализации проекта ................................................................................................................ 62 ВЫВОДЫ ............................................................................................................... 63

Список рисунков

Рисунок 1 Плитка тротуарная «Кирпич» .............................................................. 7 Рисунок 2 Бетон М-350 В-25 ................................................................................ 14 Рисунок 3 Производство бетона .......................................................................... 23 Рисунок 4 Производство изделий из бетона, цемента и гипса ......................... 24 Рисунок 5 Производство тротуарной плитки ..................................................... 24 Рисунок 6 Индекс обрабатывающих производства ........................................... 25 Рисунок 7 Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство». ................................................................................................... 26 Рисунок 8 Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения ................ 27 Рисунок 9 Объем новых проектов в России ....................................................... 27 Рисунок 10 Прогноз развития российского рынка товарного бетона .............. 32 Рисунок 11 Прогноз развития российского рынка тротуарной плитки ........... 33 Рисунок 12 Выручка основных конкурентов ...................................................... 35 Рисунок 13 Объем продаж .................................................................................... 45 Рисунок 14 Производственные затраты по годам, млн руб .............................. 52 Рисунок 15 Анализ чувствительности ................................................................ 58

Список таблиц

Таблица 1 Характеристика ООО «Русуголь» ....................................................... 9 Таблица 1 Бюджет проекта, тыс. руб. .................................................................. 10 Таблица 2 Основные финансовые результаты реализации проекта ................ 11 Таблица 3 Проектная команда .............................................................................. 12 Таблица 4 Основные характеристики продукции .............................................. 14 Таблица 5 Расчет прямых затрат .......................................................................... 18 Таблица 6 Предполагаемый объем продаж по годам ......................................... 21 Таблица 7 Производственно-технологическое оборудование .......................... 39 Таблица 8 План ...................................................................................................... 40 Таблица 9 Ценообразование компании ............................................................... 45 Таблица 10 План набора персонала ..................................................................... 49 Таблица 11 Календарный план ............................................................................. 50 Таблица 12 Ключевые точки реализации проекта ............................................. 50 Таблица 13 Налогообложение проекта ................................................................ 51 Таблица 14 Инфляция по проекту ....................................................................... 51 Таблица 15 Объем производства .......................................................................... 51 Таблица 16 Цены на продукцию, тыс. руб .......................................................... 52 Таблица 17 Перечень общехозяйственных расходов ......................................... 53 Таблица 18 Капитальные вложения ..................................................................... 53 Таблица 19 Прогноз отчета о финансовых результатах, тыс. руб. ................... 54 Таблица 20 Прогноз отчета о движении денежных средств, тыс. руб. ............ 55 Таблица 21 Прогноз баланса, тыс. руб. ............................................................... 56 Таблица 22 Показатели эффективности .............................................................. 57 Таблица 23 Прибыль проекта, млн руб. .............................................................. 57 Таблица 24 Рентабельность проекта, тыс. руб. .................................................. 57 Таблица 25 Налоговые отчисления, млн руб. ..................................................... 57 Таблица 26 График финансирования, тыс. руб. ................................................. 59 Таблица 27 Источники финансирования, тыс. руб. ........................................... 59 Таблица 28 Движение средств займа ФРП ......................................................... 59 Таблица 29 Финансовые риски проекта .............................................................. 62

РЕЗЮМЕ Данный бизнес-план описывает реализацию проекта «Организация производства бетона и вибропрессованных изделий». Проект направлен на создание производства товарного бетона, тротуарной плитки и дорожных бордюров в Донецкой Народной Республике. Заявитель – ООО РЦ «ДИТ». Цель проекта – организовать производство бетона мощностью 43 085 куб.м. в год, тротуарной плитки – 63 360 кв. м. в год, дорожного бордюра – 105 600 единиц в год. Серийное производство планируется запустить во 2 кв. 2026 г. Для достижения поставленной цели Заявитель планирует приобрести необходимое производственное оборудование: бетонный завод, автоматическую линию для производства вибропрессованных изделий, а также экскаватор-погрузчик. Финансирование проекта будет осуществляться посредством привлечения займа ФРП ДНР в размере 93 681,08 тыс. рублей (87,6%), а также вложения собственных средств в размере 13 293,35 тыс. рублей (12,4%). Займ ФРП имеет следующие условия: возврат займа будет осуществляться в течение 60 месяцев равными платежами, срок займа – 84 месяцев, годовая процентная ставка – 1%. Также присутствует отсрочка по погашению тела займа, предоставляемая на 24 месяцев с момента получения займа. Бюджет проекта составляет 106 674,43 тыс. рублей.

Описание продукта проекта Проектная продукция будет включать в себя следующие позиции:

• Бетон М-200 В-15 • Бетон М-250 В-20 • Бетон М-300 В-22,5 • Бетон М-350 В-25 • Бордюр дорожный

• Плитка тротуарная «Кирпич» • Плитка тротуарная «Старый город»

Рисунок 1 Плитка тротуарная «Кирпич»

Бетон М200 (класс В15) преимущественно используется для подготовительных и вспомогательных работ, таких как устройство подбетонок и стяжек. Бетон М250-М350 (классы В20-В25) находит широкое применение в жилищном и промышленном строительстве для изготовления фундаментов, стен, перекрытий и других элементов зданий. Бордюр дорожный предназначен для закрепления и защиты края дорожного полотна, а также для создания четких границ между автомобильной

дорогой и тротуаром. Тротуарная плитка служит для создания пешеходных зон, обеспечивая удобство и безопасность передвижения людей, а также эстетическое оформление территорий. Продукция Заявителя будет отличаться высоким качеством и прочностью в эксплуатации, соответствовать современным строительным нормам и стандартам. Широкий ассортимент марочного бетона дает возможность подобрать оптимальный материал для различных видов строительных работ. Согласно анализу рынка, объем производства товарного бетона в натуральном выражении в России в 2024 году достиг 69,7 млн куб. м. В перспективе прогнозируется рыночный рост со среднегодовыми темпами прироста в 7%. К 2032 году с учетом долгосрочной положительной динамики производства его объемы достигнут 121,3 млн куб. м. На рынке тротуарной плитки прогнозируется рыночный рост в 6%. К 2032 году объемы достигнут 78,76 тыс. кв. м. Соответствие проекта программе финансирования Продукция проекта входит в перечень финансируемых отраслей под ОКВЭД 23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции. Основные параметры займа соответствуют условиям. Сумма займа составляет 93 681,08 тыс. руб. Срок займа – 7 лет. Процентная ставка составит 1% годовых. Средства займа будут направлены на осуществление капитальных вложений в рамках реализации инвестиционного проекта. В рамках проекта достигается целевой объем продаж продукции. Выручка, начиная со 2 года серийного производства, составит 423,6% от суммы займа ФРП ДНР. Заявителем выполняются обязательства по софинансированию. Доля софинансирования составит 12,4% или 13 293,35 тыс. руб., при бюджете в 106 974,43 тыс. руб. Проект генерирует достаточный денежный поток для возврата займа. В течение всего периода реализации проекта не возникает кассовых разрывов. Проект технически реализуем. Заявитель уже выбрал поставщиков требуемого оборудования. Сырье будет приобретаться у российских поставщиков, оно не является дефицитным. За сбыт производимой продукции также будет отвечать Заявитель. Продукция имеет широкий рынок применения.

Краткое описание Компании-Заявителя

Заявителем в рамках проекта является ООО РЦ «ДИТ».

Основные реквизиты Компании:

• ИНН: 9309029756 • ОГРН: 1259300005689 • Юридический адрес: 283012, Донецкая народная республика, г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 240а, офис 11 • Дата регистрации: 25.06.2025 • Наименование органа: Межрайонная инспекция ФНС России № 9 по Донецкой Народной Республике • Генеральный директор – Монастырская Булган Анатольевна Основной вид деятельности: Производство изделий из бетона для использования в строительстве (23.61). Компания является новой организацией, создаваемой учредителями в целях реализации проекта. Другие исполнители Стратегическим партнером Заявителя выступает действующая организация ООО «Русуголь» (ИНН 9309023659), обладающая необходимыми компетенциями, опытом и ресурсами. В рамках проекта ООО «Русуголь» обеспечит новую структуру необходимыми ресурсами, в том числе технологическими и управленческими, а также выступит поставщиком части сырья, необходимого для запуска и дальнейшего функционирования производства. Такое взаимодействие позволит обеспечить необходимую устойчивость нового предприятия, снизить операционные и инвестиционные риски, а также достичь целевых показателей проекта в оптимальные сроки. Краткая финансовая характеристика стратегического партнера – ООО «Русуголь» – представлена ниже:

Таблица 1 Характеристика ООО «Русуголь»

Показатель

31.12.2024 г.

Выручка, тыс. руб.

64 989

Чистая прибыль, тыс. руб.

395

Рентабельность по чистой прибыли Коэффициент текущей ликвидности Коэффициент абсолютной ликвидности Коэффициент финансовой устойчивости

0,6% 1,86 0,52 0,46 1,86

Коэффициент обеспеченности обязательств активами

Поставщиками оборудования в рамках проекта будут выступать:

• ООО «ЗЗБО» (ИНН 7404036069, юр. адрес: 456216, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. А.В. Суворова, д. 57) • ООО «Автомагистраль» (ИНН 7447241591, юр. адрес: 454008, Челябинская область, г Челябинск, Свердловский пр-кт, д. 7, офис 11н) • ООО «СДМ» (ИНН 9703004982, юр. адрес: 123022, город Москва, Рочдельская ул., д. 15 стр. 1, эт 5 пом 1 ком 15) Поставщиком сырья (щебня) выступит ООО «Русуголь» (ИНН 9309023659, юр. адрес: 283004, Донецкая народная республика, г. Донецк, ул. Артема, д. 138а)

Бюджет Проекта Бюджет проекта приведен в таблице 1.

Таблица 2 Бюджет проекта, тыс. руб.

Ранее понесенные

Наименование

Проект

Итого

Доля

Источники финансирования Собственные средства (Заем бенефициара / аффилированных лиц)

13 293,35

13293,35

12,4%

Заём ФРП

- -

93 681,08 106 974,43

87,6%

Итого

100,0%

Направления финансирования

Собственные средства

Наименование

Займ ФРП

Итого

Доля

Автоматическая линия «Максимал Про 2.0» на штабелёрах; Комплект матриц; Бетонный завод «Лента-36» нестандартного исполнения Бетонный завод «Лента 144М» Фронтальный погрузчик Lonking CDM835G Автобетоносмеситель FAW 8х4, объем бетона 14м3 - 2 шт. (1 шт = 10 950 000 р)

28 130,12

26,30%

28 536,96

26,68%

5 489,00

5,13%

21 900,00

20,47%

Вилочный ЭЛЕКТРОпогрузчик Zoomlion FB20 2.0т

1 300,00

2 600,00

2,43%

Фронтальный погрузчик TL 155 Доставка оборудования

8 325,00

7,78%

1 500,00 4 000,00

- -

1 500,00 4 000,00

1,40% 3,74%

Поддоны

Стеллажи Фундамент

2 000,00 1 700,00

- -

2 000,00 1 700,00

1,87% 1,59%

для бетонного завода и линии вибропрессования

Оборотный капитал

2 793,35 13 293,35

2 793,35

2,61%

Итого 100,00% Объем займа со стороны ФРП составит 93 681,08 тыс. руб. Средства будут предоставлены на 7 лет по ставке 1%. Возврат основной суммы займа будет осуществлен в течение последних 60 месяцев. Заемные средства ФРП будут направлены на приобретение, монтаж и пуско-наладку производственного оборудования. Планируемые финансовые результаты реализации проекта приведены в таблице ниже: 93 681,08 106 974,43

Таблица 3 Основные финансовые результаты реализации проекта

Наименование

Значение

Прибыль проекта, тыс. руб.

165 038,47

Чистый приведенный доход, тыс. руб.

48 640,91

Внутренняя норма рентабельности

28,9%

Период окупаемости

3,81 4,48

Дисконтированный период окупаемости

В целом, за период пользования займом будет произведено 285 436,80 куб. м. бетона, 419 760 кв. м. тротуарной плитки и 699 600 единиц дорожного бордюра. Реализация проекта позволит пополнить бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на 263,78 млн руб. При реализации производства Заявитель создаст 23 рабочих места в ДНР, что положительно скажется на уровне занятости и социальной стабильности региона.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Предыдущие стадии и текущее состояние проекта Существующие результаты по проекту

На данный момент определен необходимый в рамках Проекта перечень оборудования, имеется технологический процесс производства планируемой к реализации в рамках проекта продукции, а также составлен календарный план, согласно которому планируется реализовывать проект. Место реализации проекта: земельный участок расположен в Волновахском районе, за пределами населенного пункта. Сейчас проект находится в стадии получения необходимого финансирования для приобретения оборудования. Проектная команда Резюме участников проектной команды представлены в разделе «Кадровые задачи». Перечень работников, задействованных в проекте, приведен в таблице ниже: У Проекта отсутствуют ранее понесенные затраты.

Таблица 4 Проектная команда

Наименование

Численность

Директор

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

Главный инженер

Начальник производства

Оператор РБУ

Оператор вибропресса

Водитель вилочного погрузчика Водитель автобетоносмесителя

Слесарь-ремонтник

Электромонтер

Менеджер по продажам и снабжению

Главный бухгалтер

Кладовщик Бухгалтер

Водитель фронтального погрузчика

Итого

Регион реализации проекта Донецкая Народная Республика – субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. ДНР граничит по суше с тремя субъектами – Ростовской областью, Луганской Народной Республикой, Запорожской областью,

Основными отраслями экономики ДНР являются промышленность и сельское хозяйство. Наиболее развитые отрасли промышленности: металлургия, производство электроэнергии, угледобыча, машиностроение. ДНР обладает значительным потенциалом для развития строительства. Программой социально-экономического развития Донецкой Народной Республики предусмотрено восстановление жилья и инфраструктуры – улучшение жилищных условий граждан как в городской, так и сельской местности и повышение качества предоставления коммунальных услуг, восстановление социальной, транспортной инфраструктуры региона, повышение комфортности общественных пространств путем благоустройства территорий. Масштабные инвестиционные проекты в сфере строительства и благоустройства территорий требуют увеличения производства качественного марочного бетона и вибропрессованных изделий и создают благоприятные условия для успешной реализации проекта. Перечень основных инвесторов по проекту Софинансирование по проекту будет осуществляться за счет собственных средств Заявителя (заем бенефициара / аффилированных лиц). Основные виды работ по проекту В процессе реализации проекта будут выполнены следующие виды работ: • Установка фундамента для бетонного завода и линии вибропрессования; • Приобретение и доставка производственного оборудования; • Монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию приобретенного оборудования; • Найм персонала.

Запуск серийного оборудования намечен на 2 кв. 2026 г.

Основные исполнители работ по проекту Непосредственным исполнителем работ по проекту будет являться Заявитель – ООО РЦ «ДИТ» (ИНН 9309029756, юр. адрес: 283012, Донецкая народная республика, г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 240а, офис 11).

Поставщиками оборудования в рамках проекта будут выступать:

Поставщиком сырья (щебня) выступит ООО «Русуголь» (ИНН 9309023659, юр. адрес: 283004, Донецкая народная республика, г. Донецк, ул. Артема, д. 138а)

Описание продукта Общее описание продукта проекта

Проектная продукция представляет собой высококачественные марочные бетоны различных марок и классов прочности, предназначенные для применения в различных строительных проектах, а также вибропрессованные изделия – дорожный бордюр и тротуарная плитка.

Проектная продукция будет включать в себя

следующие позиции:

• Бетон М-200 В-15 • Бетон М-250 В-20 • Бетон М-300 В-22,5 • Бетон М-350 В-25 • Борддюр дорожный • Плитка тротуарная «Кирпич» • Плитка тротуарная «Старый город»

Рисунок 2 Бетон М-350 В-25

Выполняемые функции, назначение и области применения продукции Функции, назначение и области применения продукции представлены в таблице ниже.

Таблица 5 Основные характеристики продукции

Наименование

Основные характеристики

Функции: обеспечивает среднюю прочность, подходит для создания несущих конструкций в малоэтажном строительстве. Назначение: применяется для создания конструкций

Бетон М-200 В-15 П-4

средней нагруженности. Области применения:

изготовления бетонного пола,

создание лестничных маршей.

Функции: обеспечивает высокую прочность, подходит для создания ответственных конструкций. Назначение: используется для возведения прочных и долговечных конструкций. Области применения: возведение ленточного фундамента, если грунтовые воды расположены низко и почва устойчивая., мостовых опор, подпорных стен.

Бетон М-250 В-20 П-4

Функции:

Бетон М-300 В-22,5 П-4

обеспечивает повышенную прочность и

долговечность конструкций.

Наименование

Основные характеристики Назначение:

применяется

для

создания

высоконагруженных элементов зданий и сооружений. Области применения: монолитное строительство зданий, заливка площадок и дорожек.

Функции:

Бетон М-350 В-25 П-4

обеспечивает повышенную прочность и

долговечность конструкций. Назначение:

применяется

для

создания

высоконагруженных элементов зданий и сооружений. Области применения: изготовление монолитного фундамента и стен многоэтажных домов, перекрытий, колонн и других ЖБИ изделий. Функции: предотвращает расползание дорожного покрытия (асфальта, брусчатки) по краям, четко отделяет различные зоны, предотвращая выезд транспорта на тротуары и пешеходные дорожки, придает завершенный и аккуратный вид дорогам, улицам и площадям. Назначение: служит для отделения проезжей части от тротуаров, газонов, пешеходных зон и других элементов Функции: формирует прочные и долговечные поверхности для комфортного передвижения пешеходов , б лагодаря разнообразию форм, цветов и фактур, плитка позволяет создавать привлекательные и уникальные дизайнерские решения. Назначение: применяется мощения пешеходных зон, площадей и других территорий Области применения: городские тротуары и пешеходные зоны, площади и скверы, парки и зоны отдыха, придомовые территории и дачные участки, подъездные пути и парковочные места для легкового транспорта, веранды и террасы. городского ландшафта. Области применения: городские улицы и дороги, автомобильные стоянки, парковые зоны и скверы и пр.

Бордюр дорожный

Плитка тротуарная «Кирпич» Плитка тротуарная «Старый город»

Отличительные особенности продукции, особенности в сравнении с аналогами Изготавливаемая продукция будут иметь следующие преимущества перед конкурентами: • Высокие стандарты качества: предприятие планирует осуществлять постоянный контроль используемых сырья и материалов, что обеспечивает стабильно высокое качество всей производимой продукции. Благодаря применению современных технологий

производства, продукция будет обладать выдающейся устойчивостью к внешним воздействиям. • Разнообразие марок бетона и вибропрессованных изделий: предприятие будет выпускать бетон от М200 до М350, бордюры и тротуарную плитку, что позволяет удовлетворить потребности различных строительных проектов: от крупномасштабного дорожного строительства и благоустройства городских территорий до частных домовладений и ландшафтного дизайна. Основное назначение продукта проекта Продукция предназначена для комплексного обеспечения широкого спектра строительных и инфраструктурных проектов. Бетон служит основой для создания надёжных и долговечных конструкций. Применяется при возведении фундаментов, монолитных конструкций (таких как стены и перекрытия), а также несущих элементов зданий, обеспечивая их прочность и устойчивость. Разнообразие марок бетона позволяет удовлетворять потребности как малоэтажного и частного строительства, так и масштабных проектов. Дорожный бордюр играет ключевую роль в организации уличного пространства. Его основное назначение – чёткое разграничение функциональных зон: он отделяет проезжую часть от тротуаров, газонов и пешеходных дорожек. Бордюр также укрепляет края дорожного полотна, предотвращая его разрушение, и способствует эффективному водоотведению, направляя стоки воды. Тротуарная плитка, представленная популярными формами «Кирпич» и «Старый город», предназначена для создания прочных, износостойких и эстетически привлекательных пешеходных покрытий. Она идеально подходит для мощения городских тротуаров, площадей и скверов, обустройства парковых зон и мест отдыха, а также формирования дорожек и подъездных путей на частных и коммерческих объектах. Таким образом, продукция предприятия комплексно удовлетворяет ключевые потребности различных сегментов строительного рынка: от частного благоустройства до масштабного городского строительства, обеспечивая высокое качество, долговечность и эффективность строительных процессов, а также эстетическую привлекательность создаваемых объектов. Степень готовности продукта к выпуску Компания обладает знаниями производственного процесса, что позволит ей начать производственную деятельность, как только будет приобретено основное производственное оборудование. На текущем этапе реализации проекта были направлены запросы производителям оборудования и получены

коммерческие

предложения

детализированными

техническими

характеристиками и условиями поставки.

Целевая аудитория и основные сегменты потребления Целевая аудитория продукции охватывает широкий спектр потребителей в сфере строительства и благоустройства территорий. Основными сегментами потребления являются строительные компании, занимающиеся возведением жилых, коммерческих и промышленных объектов различного масштаба. Для них важна надёжность бетона для фундаментов, монолитных конструкций и несущих элементов. Отдельным крупным сегментом являются дорожно-строительные и коммунальные службы, которые активно используют дорожные бордюры для разграничения проезжей части и тротуаров, а также для укрепления дорожного полотна. Коммунальные службы также применяют бетон и плитку для благоустройства городских территорий, парков и скверов. домовладельцы, осуществляющие малоэтажное строительство и ремонтные работы, также используют бетон для фундаментов и стяжек, тротуарную плитку и бордюры – для обустройства придомовых территорий, дорожек и площадок. Важно отметить, что благодаря широкому ассортименту продукции, включающему различные марки бетона, дорожные бордюры и разнообразную тротуарную плитку, предприятие способно удовлетворить потребности как строительных компаний, так и частных лиц. Таким образом, целевая аудитория охватывает весь спектр участников строительного рынка, что обеспечивает стабильный спрос на продукцию и создаёт предпосылки для устойчивого развития компании. Описание общего технического уровня технологии и продукта проекта Процесс создания продукции автоматизирован, что позволяет поддерживать высокий уровень производительности и качества продукции, а также повышает степень безопасности производственного процесса. Для создания продукции будет использоваться высокотехнологичное оборудование, отвечающее всем требованиям производства такого формата. Качество продукта проекта будет обеспечиваться за счет нескольких факторов: • На каждом этапе производства будет происходит серьезный контроль качества; • Качественное сырье будет закупаться у надежных поставщиков; • Компания планирует сотрудничать с проверенными контрагентами. Частные застройщики и индивидуальные

Ожидается, что общий технический уровень производимой продукции будет сопоставим с лучшими существующими аналогами на рынке. Примерная себестоимость и ее составляющие Перечень прямых затрат, необходимых для создания проектной продукции, представлен в таблице ниже.

Таблица 6 Расчет прямых затрат

Наименование

Ед. изм.

Норма расхода

Цена, руб.

Стоимость, руб.

Бетон М-200 В-15 Цемент

кг кг кг

250

9,90 1,64 0,77

2 475,00 1 804,00

Щебень

1100

Песок

875

673,75 188,10 209,00

Пластификатор Вода техническая

л л

1,8

104,50

190

1,10

Итого

5 349,85

Бетон М-250 В-20 Цемент

кг кг кг

320

9,90 1,64 0,77

3 168,00 1 754,80

Щебень

1070

Песок

790

608,30 229,90 209,00

Пластификатор Вода техническая

л л

2,2

104,50

190

1,10

Итого

5 970,00

Бетон М-300 В-22,5 П-4 Цемент

кг кг кг

350

9,90 1,64 0,77

3 465,00 1 722,00

Щебень

1050

Песок

840

646,80 261,25 209,00

Пластификатор Вода техническая

л л

2,5

104,50

190

1,10

Итого

6 304,05

Бетон М-350 В-25 П-4 Цемент

кг кг кг

400 980 740

9,90 1,64 0,77

3 960,00 1 607,20

Щебень

Песок

569,80 282,15 209,00

Пластификатор Вода техническая

л л

2,7

104,50

190

1,10

Итого

6 628,15

Бордюр дорожный Цемент

кг кг кг

20 45 40

9,90 1,64 0,77

198,00

Щебень

73,80 30,80 13,06 11,00

Песок

Пластификатор Вода техническая

л л

0,125

104,50

1,10

Итого

326,66

Плитка тротуарная Цемент

кг кг кг

23,34 60,03 53,36 0,167

9,90 1,64 0,77

231,07

Щебень

98,45 41,09 17,45

Песок

Пластификатор

104,50

Вода техническая

11,67

1,10

12,84

Итого

400,89

Модель получения дохода от продажи продукта проекта Основным методом реализации продукции будет являться формат прямых продаж. Для расширения клиентской базы Заявитель намерен принимать участие в выставках и конференциях, что позволит познакомить новых игроков с деятельностью ООО РЦ «ДИТ». Технические характеристики нового производства В рамках создаваемого производства будут использоваться современное высокопроизводительное оборудование от надежных поставщиков.

Основные

характеристики

ключевых

позиций

выбранных

технологических решений приведены в таблице ниже:

Оборудование

Характеристика

Бетонный завод «Лента 144М»

Бетонный завод оснащен двухвальным бетоносмесителем БП 2Г-3000 (2 м³ готового бетона), дозирующим комплексом ДКМ-80 (4х20 м³) и автоматизированным пультом управления ПА-3.0 SCADA-5.0. Завод также включает ленточный конвейер, кабину оператора (люкс) и модульную сэндвич обшивку. В состав оборудования входят два цементных силоса СЦМ 120 объемом 80 м³ каждый, оборудованные трубами закачки, инспекционными люками, фильтрами цемента, вибраторами и шнеками для цемента. Для обеспечения работы в холодное время предусмотрен бак для нагрева воды БВГ-15, а также парогенератор TEPLO ПГ-2000. Линия «Максимал Про 2.0» обеспечивает полностью автоматизированный процесс формования, транспортировки и складирования продукции. Производственный процесс минимизирует ручной труд за счёт интеграции штабелёров, автоматических рольгангов и систем очистки поддонов, что позволяет выпускать до 160 формовок в час и получать широкий ассортимент изделий — от дорожных бордюров до тротуарной плитки. В состав комплекса также входит бетонный завод «Лента-36», оснащённый бетоносмесителем, ленточными конвейерами, эстакадой, дозирующими комплексами для инертных материалов, цемента, воды и химических добавок. Вид спецтехники, предназначенной для подъема и перемещения грузов. Основное предназначение на предприятии – погрузка материалов в бункера инертных, доставка готовой бетонной смеси в приёмный бункер вибропрессового оборудования. Грузоподъемность-3500 кг Объем стандартного ковша-2,3 м³

Автоматическая линия «Максимал Про 2.0» на штабелёрах + Бетонный завод «Лента 36»

Фронтальный погрузчик Lonking CDM835G

Ширина ковша-2500 мм Высота выгрузки-3160

Эксплуатационный масса -11750 кг Мощность двигателя-143л.с

Автобетоносмеситель FAW 8х4, объем бетона 14м3 - 2 шт.

Грузовой

автомобиль,

оборудованный

вращающейся

ёмкостью для перевозки бетона. Грузоподъемность-23 640 кг Снаряженная масса-18 960 кг

Полная масса-42 600 кг Объём барабана 14 м³

Вилочный ЭЛЕКТРОпогрузчик Zoomlion FB20 2.0т

Вид специального складского напольного транспорта, предназначенного для поднятия, перемещения, разгрузки, погрузки, складирования (штабелирования) поддонов и других различных грузов при помощи вил или других рабочих приспособлений (навесного оборудования). Предназначение на предприятии: транспортировка свежеотформованной продукции до места сушки, транспортировка паллет с высохшими изделиями на склад готовой продукции, загрузка готовой продукции в автотранспорт.

Грузоподъемность 2000кг Высота подъема 4500мм Центр тяжести 500мм Двигатель электрический время работы 8.5 ч Аккумулятор: li-ion

Фронтальный погрузчик TL 155

Вид спецтехники, предназначенной для подъема и перемещения грузов. Модель двигателя: ЯМЗ-53646-10 Номинальная вместимость ковша, м3: не менее 3 Глубина копания ковша, мм: не менее 57 Максимальная высота подъема пальца ковша, мм: 4190 Колесная формула: 4 х 4 Номинальная грузоподъемность: 5,5 тонн

Основные

технические

требования,

обеспечивающие

выполнение

поставленных проектом задач Задачи проекта будут выполнены при соблюдении следующих основных требований: • Продукция должна соответствовать высоким стандартам качества и надежности, чтобы удовлетворить потребности потребителей. • Производимые бетонные смеси должны обладать заданными характеристиками прочности (от М200 до М350), что обеспечивает их устойчивость к различным внешним воздействиям и долговечность в эксплуатации. • Дорожные бордюры должны отвечать требованиям по износостойкости, морозостойкости и геометрической точности. • Тротуарная плитка должна обладать высокой прочностью, износостойкостью и эстетической привлекательностью.

Основные требования по стандартизации, унификации Основные требования к стандартизации и унификации бетона, предъявляемых в России, определяются ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые». Дальнейшее развитие проекта Следующие стадии работ по проекту включают в себя этапы: • Установка фундамента для бетонного завода и линии вибропрессования – 4 кв. 2025 г. • Приобретение производственного оборудования: 4 кв. 2025 г. – 1 кв. 2026 г. • Доставка, монтаж и пуско-наладка производственного оборудования: 1 кв. 2026 г. • Запуск продукта в серийное производство и выход на рынок: 2 кв. 2026 г.

Предполагаемый объем продаж по годам представлен в таблице ниже:

Таблица 7 Предполагаемый объем продаж по годам

Ед. изм.

Продукция

2025

2026

2027

2028

Бетон М-200 В-15 Бетон М-250 В-20 Бетон М-300 В-22,5 Бетон М-350 В-25 Бордюр дорожный

м3 м3 м3 м3 шт м2

10 503

12 926 10 771 10 771

- - - - - -

8 752 8 752 7 001

8 616

85 800 25 740

105 600 31 680

Плитка тротуарная "Кирпич" Плитка тротуарная "Старый город"

м2

25 740

31 680

Ед. изм.

Продукция

2029

2030

2031

2032

Бетон М-200 В-15 Бетон М-250 В-20 Бетон М-300 В-22,5 Бетон М-350 В-25 Бордюр дорожный

м3 м3 м3 м3 шт м2

12 926 10 771 10 771

8 616

105 600 31 680

Плитка тротуарная "Кирпич" Плитка тротуарная "Старый город"

м2

31 680

При реализации проекта будут достигнуты следующие результаты: • Введено в эксплуатацию современное технологическое оборудование для производства марочных бетонов и вибропресованных изделий. • Организовано промышленное производство бетона мощностью 43 085 куб.м. в год, тротуарной плитки – 63 360 кв. м. в год, дорожного бордюра – 105 600 единиц в год. • Создано 23 новых рабочих мест в регионе.

АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА Российский рынок

Рынок товарного бетона и вибропрессованных изделий в России представляет собой важный сегмент строительной отрасли, обеспечивающий фундаментальную базу для реализации инфраструктурных, жилищных и промышленных проектов. Он тесно связан с общим состоянием строительного комплекса страны и подвержен влиянию как макроэкономических, так и отраслевых факторов. Ключевыми факторами, влияющими на развитие рынка, являются объемы капитального строительства, государственная инвестиционная политика, динамика ввода жилья, реализация национальных проектов. Существенное влияние оказывает и уровень урбанизации: развитие агломераций и рост городов увеличивают потребление строительных материалов, в том числе бетона и вибропрессованных изделий. Одним из основных факторов, задающих тенденции на рынке товарного бетона, является доступность сырьевых ресурсов — цемента, заполнителей и добавок. Колебания цен на эти компоненты напрямую отражаются на себестоимости продукции. Наибольшее влияние на рынок оказывает уровень строительной активности в регионах, прежде всего в крупных мегаполисах и промышленных центрах. Также большое значение имеет наличие развитой логистической инфраструктуры, так как доставка товарного бетона требует оперативности и соблюдения технологических условий. В этом контексте особенно перспективными считаются районы с высокой плотностью застройки и активной реализацией проектов комплексного освоения территорий. Рынок вибропрессованных изделий (тротуарная плитка, бордюры, стеновые блоки и прочее) развивается параллельно с сегментом мелкоштучных строительных материалов. Здесь важную роль играют тенденции благоустройства городской среды и развития индивидуального жилищного строительства. Повышенный спрос на эстетически привлекательные и долговечные материалы формирует спрос на вибропрессованные изделия с улучшенными декоративными и прочностными характеристиками. Технологический прогресс также оказывает влияние: автоматизация производственных линий, внедрение новых форм, красителей и модифицирующих добавок позволяют расширить ассортимент и повысить конкурентоспособность продукции. Существенную роль играет и конкуренция среди локальных производителей, что стимулирует ценовую и качественную дифференциацию.

В целом, рынок товарного бетона и вибропрессованных изделий в России находится в стадии устойчивого развития, при этом его динамика остается чувствительной к внешнеэкономическим условиям, доступности финансирования строительных проектов и государственной поддержке отрасли. Общее описание рынка В России товарный бетон является базовым строительным материалом для всего строительного комплекса. На рисунке ниже представлена динамика объема производства бетона. 1 График демонстрирует стабильный рост производства товарного бетона с 2017 по 20243 год. Объемы производства увеличились с 27,6 млн куб. м. до 69,7 млн куб. м. за рассматриваемый период. Среднегодовой темп прироста составил 14%, что свидетельствует о значительном и устойчивом развитии отрасли. После 2020 года наблюдается заметное ускорение темпов роста производства. Несмотря на глобальные экономические вызовы, отрасль продолжила рост, что говорит о её устойчивости и важности для экономики. Тенденция роста сохраняется на протяжении всего периода, что может указывать на потенциал увеличения объемов производства в будущем.

Рисунок 3 Производство бетона

1 https://www.fedstat.ru/indicator/57783

Товарный бетон является сырьем для производства изделий из бетона, поэтому ниже представлена динамика объема отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности «Производство изделий из бетона, цемента и гипса». 2 Согласно представленным данным, объемы производства демонстрируют положительную динамику: среднегодовые темпы прироста – 12%, к 2024 г. объем рынка достиг 1 201 млрд руб. За 1 квартал 2025 г. было отгружено продукции на 273,0 млрд руб. Динамика свидетельствует о благоприятных перспективах для дальнейшего развития производства товарного бетона и изделий из него.

Рисунок 4 Производство изделий из бетона, цемента и гипса

Ниже представлена динамика производства тротуарной плитки. В 2019 2023 гг. производство тротуарной плитки в России возросло на 61% и составило 41,1 млн м² в 2023 г. 3

Рисунок 5 Производство тротуарной плитки

2 https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial 3 https://businesstat.ru/images/demo/paving_slabs_russia_demo_businesstat.pdf

Спрос со стороны государственных заказчиков, застройщиков и частного сектора стимулирует рост производства тротуарной плитки в стране. В прошедшем пятилетии значительно увеличилось количество благоустроенных общественных территорий. Если в 2019 г их насчитывалось 7 тыс, то в 2023 г их было уже 27,7 тыс. Еще одним фактором роста производства тротуарной плитки стала положительная динамика количества введенных в эксплуатацию жилых и нежилых зданий, при строительстве которых проекты чаще всего подразумевают укладку плиткой дорожек на прилегающих территориях. В долгосрочной перспективе драйверами дальнейшего развития рынка тротуарной плитки остаются модернизация городской инфраструктуры, активное развитие малоэтажного и загородного строительства. Структура и тенденции рынка Поскольку данный проект относится к числу производственных, то на оценку его потенциала влияет общая ситуация в производственном секторе РФ, описываемая индексом обрабатывающих производств. 4 Следует отметить, что существующая в России макроэкономическая ситуация сделала внутреннее российское производство достаточно конкурентоспособной отраслью. Данные по индексу обрабатывающих производств показывают, что начиная с 2017 года темпы роста производства превышали 100%. Несмотря на внешнее давление после начала СВО, в 2022 г. наблюдался положительный прирост – +0,3%. Прирост в производственном секторе за 2024 год составил 8,5%. Следует отметить, что инвестиции в растущие отрасли являются менее рискованными.

Рисунок 6 Индекс обрабатывающих производства

4 https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial

Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54-55 Page 56-57 Page 58-59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online